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投資信託 インデックス・アクティブ運用の割合・本数・規模を比較

本記事では、2つの運用方法(インデックス運用・アクティブ運用)それぞれの投資信託の規模感をつかめるように、データをまとめました。

投資信託の本数・資産総額に着目しています。

 

投資信託 インデックス・アクティブ運用の割合・本数・規模を比較

投資信託 インデックス・アクティブ運用の割合・本数・規模を比較

伝えたいこと|運用方法別 投資信託の本数・資産額の割合

 

投資信託 本数編

  • 日本国内に約6000本
  • インデックス型投資信託は150本を超える程度
  • 圧倒的にアクティブ型投資信託が多い

 

投資信託 資産総額編

  • 投資信託(含むETF)は120兆円程度
  • 総額ベースではアクティブ型投資信託が圧倒的
  • インデックス型投資信託に集中的に資金流入中

 

投資信託種類|インデックスファンド・アクティブファンドとは

投資信託種類|インデックスファンド・アクティブファンドとは

インデックス型投資信託とアクティブ型投資信託 運用方法を簡単に解説

インデックス型投資信託

  • 指数(S&P500, 日経平均 etc.)に連動
  • 手数料が安い(0.1%程度)

 

『インデックスファンド』とも呼ばれるよ
ひろくん

 

アクティブ型投資信託

  • 指数(インデックス)連動投資を上回る運用成績を目指す
  • ファンド独自の戦略・タイミングで売買
  • 手数料が割高(1%程度)

 

『アクティブファンド』とも呼ばれ、豊富な種類が魅力だ
ひろくん

 

投資信託本数比較|インデックスファンドとアクティブファンド

投資信託本数比較|インデックスファンドとアクティブファンド

インデックス型投資信託とアクティブ型投資信託 運用本数まとめ

投資信託は国内だけで約6000本

 

見習い少女
多すぎ!選べない

 

投資信託って日本だけでも五千種類以上あって、たぶん99%は検討にも値しないゴミ

引用:山崎元著『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方教えてください!』

難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください【レビュー】

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新しくできたり、運用期間を終えて償還されるものもあります。

 

2019年国内投資信託数変動

  • 新設329本
  • 償還415本

 

償還とは、投資信託の運用期間が終わり、信託財産の清算を行い、投資家に対して投資口数に応じた償還金を返還すること

引用元:モーニングスター[投資信託講座]

 

ネット証券会社別 投資信託の取り扱い本数をまとめました。

 

ネット証券会社 取り扱い本数(2020年5月時点)
SBI証券 2652本
楽天証券 2645本
松井証券 1254本

データ引用元:HEDGE GUIDE

 

インデックスファンドの本数をみてみよう
ひろくん

 

インデックスファンド本数

150本オーバー(2017年4月末時点)

 

インデックスファンド本数

引用:MORNINGSTAR

 

見習い少女
投信は約六千種類だから、ほとんどはアクティブファンドだね

 

指標(インデックス)の数が限られています。

そのため、インデックスファンドの本数は急激に増加しづらいです。

 

投資信託資産額比較|インデックスファンドとアクティブファンド

投資信託資産額比較|インデックスファンドとアクティブファンド

インデックス型投資信託とアクティブ型投資信託 運用資産総額まとめ

公募投信純資産総額は120兆円程度

※公募投信・・・一般の投資家から資金を調達して運用を行う投信 ネット証券で買えるものは基本的に公募投信

公募投信純資産総額推移

引用:投資信託協会

 

増加傾向にあることが分かるね
ひろくん

 

ETF(上場投資信託)を除いた公募株式投信の純資産総額は近年横ばいです。

公募株式投信ETFを除く

引用:投資信託協会

 

見習い少女
ETFに資金が流入しているんだね

 

次に、インデックス・アクティブファンド資金流入額の比較だ
ひろくん

 

インデックス投信に資金流入

引用:日本経済新聞

 

2020年の上半期で、ETFを除くインデックスファンドに1兆円以上の資金流入がありました。

一方アクティブファンドの資金総額は同期間で減少傾向です。

 

見習い少女
総額はどうなっているの?

 

インデックスファンド本数

引用:MORNINGSTAR

インデックスファンドの純資産総額は2017年4月末で約8000億円

ETFを除く公募株式投信の純資産総額が約60兆円

その後の資金流入を考えても、現時点では圧倒的にアクティブファンドの方が規模が大きいと判断できます。

 

おまけ|米国の投資信託 インデックス・アクティブ運用の資産総額割合

2019年8月、米国ではインデックス運用(ETF含む)の運用資産総額がアクティブ運用の運用資産総額を上回りました。

 

米国インデックス運用とアクティブ運用資産総額比較

引用:Bloomberg

 

同時期の米国インデックス運用の資産総額は約4兆3千億ドル(約461兆円)

 

日本の公募投信全体の4倍くらいの規模だ
ひろくん

 

まとめ|投信 インデックス・アクティブ運用を比較

まとめ|投信 インデックス・アクティブ運用を比較

インデックス・アクティブ運用の運用本数・運用資産総額まとめ

投資信託 本数編

  • 日本国内に約6000本
  • インデックス型投資信託は150本を超える程度
  • 圧倒的にアクティブ型投資信託が多い

 

投資信託 資産総額編

  • 投資信託(含むETF)は120兆円程度
  • 総額ベースではアクティブ型投資信託が圧倒的
  • インデックス型投資信託に集中的に資金流入中

 

米国ではインデックス運用>アクティブ運用

 

投資信託を運用方法別に分析しました。

 

僕はインデックス運用で投資を行っているよ
ひろくん

 

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各投資法のメリット・デメリットをしっかりと把握したうえで、ご自身の判断で投資商品を決定するようにしてください。

本記事をお読みいただきありがとうございました。

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